Swedbank Robur Transfer 60
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global, Generationsfonder 277,01 SEK 8,02 % 3 Köp
 

Utveckling och avkastning

  • 8,02%
    i år
  • -0,04%
    1 vecka
  • 0,08%
    1 mån
  • 5,56%
    3 mån
  • 12,90 %
    6 mån
  • 17,73%
    1 år
  • 26,87%
    3 år
  • 47,02%
    5 år
  • 90,33 %
    10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex:



  • Linjegraf
  • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

Avgifter %
Köpavgift 0,00
Säljavgift 0,00
Årlig avgift* 0,51
Varav förvaltningsavgift 0,50
*Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader.

Årlig avgift har ersatt måttet TER.
Insättningskrav  
Minsta engångsköp 100 kr
Minsta månadsspar 100 kr
Handelsrutiner  
Köp, kursdatum samma bankdag
Sälj, kursdatum samma bankdag
Likviddag 5-8 bankdagar
Viktig information:
Order måste vara oss tillhanda senast kl. 12.00 per angivet datum (förutsatt att handel sker via likvidkontot).
Fondernas egna bryttider kan skilja sig från den bryttid som tjänsten har, kl. 12.00.
I de fall fonden har en bryttid innan kl. 12 så kan detta påverka handeln vid såväl köp- som säljtransaktioner.
Vid köp från bankkonto tillkommer normalt en dag för likvidöverföring. Avvikelser kan förekomma.
 

Placeringsinriktning

Transfer 60 r en generationsfond som frmst vnder sig till dem som planerar att g i pension under perioden 2025-2034. Fonden frvaltas aktivt med en kvantitativ frvaltningsmetod. Den placerar i bde aktier och rntepapper och placeringarna grs bde i Sverige och i utlandet. Fondens risk kommer att successivt minska nr tidpunkten fr pensionering nrmar sig. Aktieandelen i fonden har fram till 2019 varit 40-70% och rntedelen 30-60%. Under 2020 skedde en successiv minskning av aktieandelen fr att vid och efter 2030 uppg till mellan 20-50%. Fonden fr anvnda sig av derivatinstrument fr att ka avkastningen. Fonden frvaltas enligt Swedbank Roburs metod fr att skerstlla att kapitalet frvaltas i linje med Parisavtalet innan 2025 vilket bl. a. innebr att bolag med lga utslpp av vxthusgaser premieras. Fonden fljer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt vljer bort enligt Utkad niv. Ls mer i fondens Informationsbroschyr och p swedbankrobur.se.

Fondens startår: 2004-06-10 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 35924,01 milj SEK