Swedbank Robur Transfer 70
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global, Generationsfonder 587,08 SEK 17,68 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

  • 17,68%
    i år
  • 0,64%
    1 vecka
  • 2,66%
    1 mån
  • 7,25%
    3 mån
  • 16,24 %
    6 mån
  • 23,57%
    1 år
  • 59,02%
    3 år
  • 85,34%
    5 år
  • 208,64 %
    10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex:



  • Linjegraf
  • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

Avgifter %
Köpavgift 0,00
Säljavgift 0,00
Årlig avgift* 0,50
Varav förvaltningsavgift 0,50
*Årlig avgift är ett standardiserat mått framtaget för att det ska gå att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Årlig avgift används bland annat i fondernas faktablad och innehåller samtliga kostnader utom fondens courtagekostnader.

Årlig avgift har ersatt måttet TER.
Insättningskrav  
Minsta engångsköp 100 kr
Minsta månadsspar 100 kr
Handelsrutiner  
Köp, kursdatum samma bankdag
Sälj, kursdatum samma bankdag
Likviddag 5-8 bankdagar
Viktig information:
Order måste vara oss tillhanda senast kl. 12.00 per angivet datum (förutsatt att handel sker via likvidkontot).
Fondernas egna bryttider kan skilja sig från den bryttid som tjänsten har, kl. 12.00.
I de fall fonden har en bryttid innan kl. 12 så kan detta påverka handeln vid såväl köp- som säljtransaktioner.
Vid köp från bankkonto tillkommer normalt en dag för likvidöverföring. Avvikelser kan förekomma.
 

Placeringsinriktning

Transfer 70 är en generationsfond som riktar sig till personer födda på 1970-talet och som planerar att gå i pension i enlighet med den nationella riktåldern. Fonden förvaltas aktivt med en kvantitativ förvaltningsmetod och placerar i aktier och räntepapper både i Sverige och i utlandet. Fondens risk minskar successivt när för pensionering närmar sig. Fram till och med tio år innan personen i mitten av målgruppen (född 1975) når riktåldern placeras minst 90% av fondens värde mot aktiemarknaden. Därefter påbörjas en omplacering av fondens medel genom att aktiedelen successivt minskar och räntedelen ökar. Från och med den tidpunkt då personen i mitten av målgruppen når riktåldern placeras maximalt 50% med exponering mot aktiemarknaderna. Fonden förvaltas enligt Swedbank Roburs metod för att säkerställa att kapitalet förvaltas i linje med Parisavtalet. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se.

Fondens startår: 2004-06-10 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 113847,43 milj SEK