Case Mix
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 225,42 SEK 11,04 % 3 Köp
 

Hållbarhetsklassificering 8

Denna fond har rapporteras av fondbolaget enligt artikel 8.

Disclosureförordningen är en EU-förordning kring hållbarhet som trädde i kraft 2021. Enligt förordningen ska alla fondbolag klassificera sina fonder utifrån fondens mål kring hållbarhet.

  • 9 Artikel 9: Dessa fonders syfte och mål är att investera hållbart. Kallas också mörkgröna fonder.
  • 8 Artikel 8: Bidrar till hållbarhet utan att vara det övergripande syftet med förvaltningen. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kallas även ljusgröna fonder.
  • 6 Artikel 6: Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Fonderna kan dock ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder.
 

Hållbarhetsbetyg

Över medel hållbarhetsbetyg
Hållbarhetsriskvärde: 0,00
Hållbarhetsbetyg per 2024-09-30.
Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder inom samma kategori. I beräkningen av fonders hållbarhetsriskvärde använder Morningstar sig utav Sustainalytics analyser på bolagsnivå. Sustainalytics bedömer ett företags prestation på ESG-riskfrågor i förhållande till andra företag i samma globala branschgrupp med en 0-100 skala. Eftersom relevansen av vissa ESG-riskfrågor varierar över peer-grupperna används en unik kombination av indikatorer inom varje peer-grupp för att bestämma hållbarhetsriskvärde på bolagsnivå.

Info om hållbarhetsmandat är hämtat från fondbestämmelserna.

Nuvarande hållbarhetsbetyg kan förändras över tid. De bolag som fonden investerar i kan både förbättra och försämra sitt hållbarhetsarbete i sig samt relativt innehav i andra fonder.

Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Läs mer om hur hållbarhetsbetyget fungerar:
Metodik för Morningstars hållbarhetsbetyg

Klimatmärkt fond

Låg koldioxidrisk
För att en fond ska kallas ”Låg CO2-risk” krävs att CO2-riskvärdet de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen varit under 7 procent av fonden. Bland de drygt 3000 aktiefonder som säljs i Sverige är det just nu 638 som klarar kraven.

Störst andel fonder med låg CO2-risk finns i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Även fonder inriktade på tillväxtföretag i Europa och USA tar ofta låg risk att innehaven drabbas av problem vid en omställning av världsekonomin till låga utsläpp av koldioxid, eftersom de har en stor del av fondförmögenheten investerad i branscherna IT och läkemedel.

Läs mer om hur koldioxidrisken fungerar:
Frågor och svar
Metodik för Morningstars ”Låg CO2-risk”