Investerum Strategic Value minskade 1,37 procent i december - stark svensk krona pressade avkastning
2026-01-21 16:41Inledningsvis skriver förvaltaren att geopolitisk osäkerhet och friktioner inom den globala handeln fortsatte att tynga sentimentet. Under månaden sänkte den amerikanska centralbanken räntan med 0,25 procent, vilket bidrog till en ytterligare försvagning av dollarn. Internationella räntor utvecklades blandat, samtidigt som den svenska kronan stärktes något vilket tyngde fonden.
Fondens innehav Citigroup steg med över 14 procent under månaden.
"Marknaden har börjat belöna bolagets hårda slit att nå besparingar, omstruktureringar och effektiviseringar. Bolaget reducerar löpande sin komplexitet samtidigt som det stora återköpsprogrammet om 20 miljarder USD som beslutades i början av 2025 rullar på vilket hjälper aktiekursen än mer", skriver förvaltaren.
De främsta bidragsgivarna till fonden under månaden var Citigroup och Walt Diney.
De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Alphabet, American Express och Moody's med vikter om 10, 6 respektive 6 procent. Andelen aktier uppgick till 71 procent.
Referenser: